اهرم در فارکس به معنی استفاده از سرمایۀ اضافی یا امکان برخورداری از وام مالی توسط یک صرافی یا سرمایه گذار است که به منظور افزایش اندازۀ معاملات در بازار ارز خارجی فارکس انجام می شود.

در اصطلاحات فارکس این مفهوم به عنوان «اهرم مالی» (Financial Leverage) هم شناخته می شود.

معامله گران بازار فارکس با استفاده از لوریج می توانند با مقدار سرمایه ای اندک، معاملاتی با اندازۀ بزرگ تری را انجام دهند.

برای نمونه، اگر یک معامله گر مبلغ 1000 دلار دارد و از لوریج 1:100 استفاده می کند، می تواند معاملاتی به اندازۀ 100 هزار دلار انجام دهد. ( حد اکثر )

معامله گر امکان ریسک بیش تر را با استفاده از لوریج به دست می آورد. در ادامه، شما را با مفهوم لوریج در معاملات فارکس و نحوۀ صحیح استفاده از آن بیش تر آشنا خواهیم کرد؛ با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

با استفاده از leverage فارکس معامله گران می توانند معاملات بزرگ تری را با مارجین کم تری انجام دهند. این ابزار در صورت حرکت مطلوب نرخ ارز، امکان کسب سود بیش تری را به تاجر می دهد. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که leverage  در بازار فارکس همچون یک شمشیر دو لبه است و اگر بازار خلاف جهت حرکت کند و شما متضرر شوید، ضرر و زیان شما هم به همان نسبت زیاد خواهد بود. درواقع شما زمانی با استفاده از لوریج فارکس می توانید سود بالایی به دست آورید که پیش بینی درستی از روند بازار ارز خارجی داشته باشید. استفاده از اهرم می تواند بسیار هیجان انگیز باشد؛ فرض کنید که سرمایۀ شما 1000 دلار است و از لوریج 5 استفاده می کنید. با استفاده از این اهرم فارکس می توانید به جای معامله با 1000 دلار، معاملاتی به ارزش 5000 دلار انجام دهید. حالا فرض کنید که بازار در جهت موافق معامله باز شود و قیمت 10 درصد افزایش پیدا کند؛ با استفاده از لوریج 5، شما به جای 1000 دلار، معامله ای با ارزش 5000 دلار انجام داده اید و 500 دلار از این معامله در فارکس سوده کرده اید.

بهترین اهرم (leverage) فارکس

بروکرهای معتبر     معمولا اهرمهای نا محدود در  اختیار  کاربران قرار  نمی دهند و  از آنجا که اهرم هیچ تاثیری  در سود یا زیان یک معامله  با حجم یکسان ندارد  ،  معمولا  تریدر های  حرفه ای  که مدیریت ریسک  اصل اساسی کارشان می باشد . علاقه ای  به اهرم های  بسیار بزرگ  و غیر معمول  ندارند  . چرا که اصولا نیازی  به  ریسکهای  بسیار بزرگ  ندارند .

اهرمهای  معمول  برای  نماد های  پر  نوسان  1:30 الی 1:100  هست
در سایر  نماد ها 1:200  الی  1:400

در  زمان افتتاح حساب  میتوانید انواع حساب و اهرمهای  مربوطه را مطالعه  و انتخاب بفرمایید .

 

مزایا و معایب استفاده از اهرم فارکس

به طور کلی استفاده لوریج در معاملات فارکس یک ابزار قدرتمند است که می تواند امکان تجربۀ سود بالا را به معامله گران بدهد، اما استفاده از این ابزار نیازمند مدیریت ریسک دقیق و آگاهی کامل از عواقب آن است. به صورت کلی به معامله گران تازه کار در بازار فارکس توصیه می شود که با مقادیر اهرم کم تری شروع کنند و پس از کسب دانش و تجربۀ کافی به سراغ leverage فارکس بالا بروند. به صورت کلی مزایا و معایب استفاده از اهرم فارکس به شرح زیر است:

مزایا:

• معاملات بزرگ تر: اهرم به شما اجازه می دهد تا معاملات بزرگ تری را انجام دهید و در بازارهای فارکس به عنوان یک معامله گر کلان حضور داشته باشید.
• تنوع در معاملات: شما با استفاده از اهرم می توانید در معاملات و در ارزهای مختلف حضور پیدا کنید و به تنوع در پرتفوی خود برسید.
• ریسک بالاتر: استفاده از لوریج می تواند به شما  قدرت ریسک بیشتری  بدهد . – بدلیل امگان انجام معاملات بزرگتر  –

معایب:

• مدیریت ریسک دشوارتر: استفاده از لوریج ممکن است مدیریت ریسک را دشوارتر کند؛ زیرا معامله گر باید با دقت به اندازه و سرمایۀ مورد نیاز برای حفظ معاملۀ خود توجه کند.
• تراز حساب منفی: استفادۀ نادرست از اهرم می تواند منجر به تراز حساب منفی شود؛ به عبارت دیگر، شما ممکن است بیش از سرمایۀ خود بدهکار شوید.

رابطه لوریج و مارجین فارکس چگونه است؟

لوریج معکوس مارجین است؛ اگر مارجین مورد نیاز برای یک معامله 1 درصد از ارزش معامله باشد، آنگاه لوریج برابر با 100 خواهد بود. این بدان معنی است که شما می توانید با استفاده از سرمایۀ یک درصدی خود معامله را به اندازۀ صد برابری ارزش آن انجام دهید.
اهرم هیچ نقشی در سود یا زیان یک موقعیت معاملاتی ندارد  . 

BALANCE : موجودی حساب

PROFITE : سود یا زیان حاصل از معاملات

EQUITY : مانده حساب لحظه ای ( BALANCE +  PROFITE)

MARGIN : وجه مسدود

MARGIN = (VOL*100,000)/LEVERAGE  

FREE MARGIN : وجه آزاد (EQUITY – MARGIN)

MARGIN LEVEL = (EQUITY / MARGIN)

اهرم قدرت ریسک تریدر را افزایش می دهد LEVERAGE

اهرم بزرگتر، موجب کاهش مارجین و افزایش فری مارجین می گردد .  و به همین  دلیل  تریدر  میتواند  حجم های  بزرگتری را اتخاذ کند

مدیریت ریسک  هرگز  اجازه حد اکثری – FULL MARGIN –  به تریدر  نمی  دهد  .

نکته ی  مهم  :  

میزان مارجین  به معنی  حد اکثر  زیان یک  موقعیت  معاملاتی  نیست  .

ممکن است فردی  با  حساب 1000  دلاری  و  لورج  100  با 0.1 لات ترید  کند .

100  دلار  مارجین  و  900  دلار  فری  مارجین  دارد  .

اما اگر  بازار  خلاف  تحلیل وی  200 پیپ حرکت کند و این فرد  به  موقع  و با  حد ضرر  مناسب  از بازار  خارج  نشود  .
میزان زیان وی 200 دلار  خواهد بود  .  و هرچه حرکت بازار  خلاف  تحلیل  بیشتر شود  زیان بزرگتر  و  حتی  میتواند  تمام سرمایه  را  از  بین ببرد  . 😨😢

مثال برای  حساب 1000 دلاری  .

FULL MARGIN

0.3 LOT

1 LOT

2 LOT

 

GOLD – VOL : 0.15	LEVERAGE 30	LEVERAGE 100	LEVERAGE 200
MARGIN	500$	150$	75$
FREE MARGIN	500$	850$	925$

سخن پایانی

هرچند leverage در فارکس می تواند سودآور باشد، اما با ریسک های بالایی هم برای معامله گر همراه است. اگر معاملات به نحوی انجام شود که منجر به زیان شود، معامله گر می تواند به سرعت سرمایۀ خود را دست بدهد. بنابراین، سرمایه گذارها در بازار فارکس باید با دقت از لوریج استفاده کنند و از مدیریت ریسک مناسب برای حفظ سرمایۀ خود اطمینان حاصل کنند. همچنین، لازم است که قوانین و مقررات مربوط به لوریج در بازار فارکس مورد توجه قرار گیرد و با توجه به شرایط شخصی خود تصمیم به استفاده از آن یا میزان لوریج مناسب برای خود بگیرند.